Clientes y expedientes
Un registro único para personas, asuntos y estados. El despacho deja de buscar en correo, carpetas sueltas y hojas de cálculo para saber en qué punto está cada caso.
Sustituye tu programa de gestión desfasado. Migración incluida.
Veltas implanta un sistema de gestión integral para despachos de abogados: clientes, expedientes, documentos, tareas y comunicaciones en un solo sitio. Incluye migración del sistema anterior y un agente IA que identifica notificaciones judiciales y las coloca en el expediente.
Un CRM que concentra personas, datos y agentes
El despacho necesita un punto único donde ver clientes, expedientes, documentos enlazados, tareas pendientes y automatizaciones en marcha. El abogado conserva el criterio profesional; el sistema elimina el trabajo repetitivo que hoy se reparte entre correo, carpetas y hojas de cálculo.
Los documentos pueden seguir en OneDrive, Google Drive u otro almacenamiento del despacho. El CRM conecta, clasifica y da contexto sin obligar a mover toda la base documental.
Lo que deja de estar repartido entre correo, carpetas y programas
El sistema reúne la operativa diaria del despacho. Permisos, aprobaciones y trazabilidad no son extras: forman parte del diseño desde el primer día.
Documentos conectados
Los archivos viven en OneDrive, Google Drive u otro almacenamiento del despacho. El CRM enlaza, clasifica y muestra el contexto sin duplicar la base documental.
Tareas, plazos y comunicaciones
Correo, calendario y avisos procesales convergen en un panel operativo. Las tareas pendientes y los plazos críticos quedan visibles para quien corresponda.
Agentes con revisión
Agentes de IA leen notificaciones, clasifican documentos y preparan borradores. Si el caso es ambiguo, el agente lo deriva al abogado antes de actuar.
Permisos y aprobaciones
Cada rol ve lo que necesita. Las acciones sensibles pueden requerir aprobación. El despacho controla quién accede a qué y qué puede ejecutarse sin supervisión.
Trazabilidad
Registro de actividad, cambios y automatizaciones ejecutadas. Cuando algo falla o genera dudas, puedes auditar qué ocurrió y quién lo revisó.
Del sistema anterior al nuevo CRM, sin empezar de cero
Veltas migra clientes, expedientes e histórico acordado desde el programa que el despacho usa hoy. La base documental se conecta al almacenamiento que ya tenéis (OneDrive, Google Drive u otro sistema) para no duplicar archivos ni perder referencias.
Antes de mover datos, revisamos qué existe, qué calidad tiene y qué automatizaciones tiene sentido activar en la primera fase. El despacho sabe qué entra en el alcance y en qué orden.
Agentes que preparan trabajo, no que deciden por el abogado
El CRM integra automatizaciones y agentes de IA con puntos de control humanos. La autonomía del sistema crece cuando los resultados aportan evidencia suficiente; en caso contrario, el flujo deriva al abogado.
Notificaciones judiciales
Lectura de correos y adjuntos, identificación de procedimiento y cliente, y preparación de archivo o tarea cuando el dato encaja con reglas verificables.
Clasificación documental
Tipos de documentos legales reconocidos, datos extraídos al expediente y derivación a revisión humana cuando el sistema no tiene evidencia suficiente.
Escritos desde plantillas
Generación de borradores a partir de datos del CRM y plantillas internas. El abogado revisa contenido, estrategia y comunicación antes de usar el documento.
Alertas de plazos
Plazos procesales detectados o registrados se convierten en avisos con antelación. La autonomía del sistema aumenta cuando los resultados aportan evidencia clara.
Para automatizar notificaciones, archivo o primer contacto dentro del sistema actual, revisa la gestión de notificaciones judiciales con revisión del abogado.
Formación y soporte para que el despacho use el sistema con autonomía
Revisión del sistema actual
Mapeamos clientes, expedientes, documentos y flujos de trabajo. Definimos qué migrar, qué conectar y qué dejar en el almacenamiento del despacho.
Migración de datos
Veltas migra el histórico acordado: clientes, expedientes, referencias y metadatos. La migración forma parte del servicio, no es un extra opcional.
Configuración y permisos
Conexión con OneDrive, Google Drive u otro sistema del cliente. Roles, aprobaciones y automatizaciones configuradas según cómo trabaja el despacho.
Formación y soporte
Sesiones prácticas con el equipo, documentación operativa y soporte durante la puesta en marcha. El objetivo es que el despacho use el sistema con autonomía.
Despacho con práctica consolidada y datos dispersos
Un despacho con programa antiguo: clientes y expedientes repartidos entre correo, calendario, carpetas y documentos. Sustituimos el sistema, migramos el histórico y añadimos un agente IA que identifica notificaciones judiciales y las coloca en el expediente.
−2h/díaestimación · sistema completo (CRM + notificaciones + plazos)
Notificacionesclasificación automática en el expediente.
Plazossincronizados con el calendario.
¿Migráis los datos del programa que usamos ahora?
Sí. La migración forma parte del servicio. Revisamos qué información existe en el sistema anterior (clientes, expedientes, histórico y referencias documentales) y definimos un alcance realista antes de mover nada. Si hay datos incompletos o formatos poco estructurados, lo decimos antes de empezar.
¿Dónde se guardan los documentos del despacho?
En el almacenamiento que el despacho ya utiliza o prefiera: OneDrive, Google Drive u otro sistema compatible. El CRM actúa como centro de control y enlaza los archivos sin obligar a duplicar toda la base documental en una nube distinta.
¿Cómo abordáis la seguridad y los permisos?
El sistema define roles, accesos y puntos de aprobación desde el diseño. Las automatizaciones sensibles requieren evidencia suficiente o derivan a revisión humana. Los registros de actividad permiten auditar qué se ejecutó y quién lo validó.
¿Cuánto tarda la implantación?
Depende del volumen de datos, la calidad del histórico y el número de automatizaciones acordadas. Tras la revisión inicial, Veltas entrega un calendario con fases de migración, configuración y formación. Los despachos pequeños suelen tener un primer uso operativo en pocas semanas; proyectos con más histórico o integraciones pueden alargarse.
¿De quién son los datos y el sistema?
Los datos del despacho son del despacho. Veltas implanta y mantiene el sistema acordado, pero no retiene propiedad sobre clientes, expedientes ni documentos. Al final del proyecto, el despacho conserva acceso a su información y a la configuración implantada.
Cuéntanos cómo trabaja tu despacho
Revisamos tu sistema actual, el volumen de datos y qué merece migrarse o automatizarse primero. Sin compromiso de implantación: una conversación para comprobar encaje.